玉龙（王灿 饰）继承了父亲的王位，决心传承父亲仁民爱物的精神，做一个好君王。玉龙于偶然之中得知了失散已久的母亲的下落，于是微服出行，踏上了寻母的旅途。一行人来到清河县，目睹了刺史何正杰之子何耀祖趁父亲不在假权谋私胡作非为，只因为背后有一过于溺爱他的母亲，而唯一能够制裁他的，只有何正杰。

图书管理员林玉莲和毕业生李世林真心相爱，但世林在老家已有童养媳巧芳，李父气得责打世林。善良的巧芳为护丈夫，挨了李父一棍，伤势严重，要送往日本救治。世林带巧芳走后，玉莲发现自己怀孕了，倔强的她决定独自将孩子生下来。

讲述了抗战末期的东北，抗联部队秘密潜回哈尔滨，准备和苏军里应外合一举击溃日军的最后防线，国民党中统滨江警察局局长派美女特工进行潜伏，密谋夺取哈尔滨的故事。